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聚焦数字产业主赛道 西部利得数字产业混合蓄势待发
2022-06-19 17:59    来源: 未知      点击:

  伴随中国经济的转型升级,数字产业的战略地位不断提升,有望成为新的增长引擎。《”十四五”规划》明确提出, “迎接数字时代,激活数据要素潜能,推进网络强国建设,加快建设数字经济、数字社会、数字政府,以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革” 。在此背景下,西部利得基金将于6月13日顺势推出西部利得数字产业混合(A类015412、C类015413),助力投资者乘风产业科技浪潮,分享其未来发展红利。

  根据招募说明书显示,西部利得数字产业混合的股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于数字产业主题股票占非现金基金资产的比例不低于80%,投资于港股通标的股票的比例占股票(含存托凭证)资产的0-50%。

  在投资策略上,该基金将围绕“基础+弹性+增强”的组合投资策略进行资产配置,深耕数字产业领域。具体来看,基础池将采用GARP策略投资,优选行业细分龙头,选择估值与业绩相匹配的公司;弹性池将采用增强GARP-高成长的投资策略,在综合考虑业绩与估值匹配度的同时,叠加市场情绪指标波段操作;增强池则在基础池或弹性池预期投资机会较小时,选择与数字产业相关联科技板块进行配置,以期实现左侧布局、提升风险收益比。

  值得一提的是,在数字产业主题的范畴内,新产品将重点投资元宇宙方向。据了解,西部利得权益团队成立了元宇宙研究小组,将元宇宙分为四大板块,即软件技术、内容应用、终端设备、通信网络,并已布局人工智能、半导体等领域主题基金。定位为“新兴产业投资专家”的西部利得权益团队,未来或将布局更多该方向的主题基金,覆盖科技产业链的最新方向和数字产业的上下游领域。

  拟任西部利得数字产业混合基金经理的何奇,恰是西部利得元宇宙小组的组长。从年轻一代的基金经理中脱颖而出的他,现任西部利得基金公募权益投资部总经理,具有10年证券从业经验,其中6.3年基金管理经验。作为一名成长价值投资选手,何奇深耕科技消费,擅长金融周期,以增强GARP策略灵活应对市场风格切换。自2021年以来,敏锐捕捉到稳增长周期的何奇,及时调整组合仓位,布局地产、基建等稳增长主题,使其管理的西部利得策略优选混合在偏股型基金中脱颖而出。数据显示,其A类份额以近1年1.07%的回报排名同类前30%,同期业绩比较基准表现为-12.35%①。(排名数据来源:银河证券,截至2022年3月31日)

  谈及后市发展,何奇表示,在科技成长方面,元宇宙的前景展望非常值得期待。新基金将选择深耕数字产业蓝海,聚焦元宇宙,辐射产业链,采用增强GARP策略,自下而上选择技术途径、业务方向等与元宇宙相关联的公司。具体到2022年的投资机会, VR产业链、虚拟人产业链、NFT产业链等领域都有较多产业趋势值得把握。此外,他认为,中长期的市场主线是科技成长行业,短期以基建、地产产业链为代表的稳增长行业也值得关注。

  ①西部利得策略优选混合A类近1年回报排名同类231/776,同类排名数据来自银河证券2022/4/1日发布,截至2022/3/31,分类为偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)。产品业绩及比较基准数据来自基金定期报告,截至2022/3/31。

  西部利得策略优选混合A类(R3)成立于2011/1/25,历任基金经理闫旭、傅明笑、刘吉林、付琦、刘荟。现任基金经理何奇任职日期2020/10/22,何奇2020年6月加入西部利得基金,历任权益投资总监,2020年10月起任基金经理。根据基金定期报告,截至2022/3/31,本基金2017、2018、2019、2020、2021年度、成立以来回报(业绩比较基准)为4.22%(17.32%)、-16.07%(-19.66%)、31.46%(29.43%)、32.59%(22.61%)、12.37%(-3.12%)、32.50%(51.41%)。业绩比较基准为“沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%”。

  风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。本基金属于R4(中高风险等级)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为C4及以上的投资者,风险等级划分规则说明详见西部利得基金官网。在代销机构认/申购时,应以代销机构的风险评级规则为准。本产品投资范围包括港股通,若投资港股通标的股票,还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险,详见招募说明书等基金法律文件。投资人在投资本基金前,请务必认真阅读《基金合同》、《产品资料概要》及最新《招募说明书》等法律文件及风险揭示,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、费率结构、各渠道收费标准及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。由于本基金为数字产业主题基金,股票资产主要投资于数字产业主题的股票,因此本基金在追求相关主题股票收益的同时,须承受相应行业波动带来的行业风险。基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资须谨慎。

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